用戲劇性轉變來形容2023年國內外空調的走勢一點也不為過，開春之后，高亢異常的行業情緒和史上罕見的投產熱潮，使得空調成為了整個家電行業最為矚目的焦點，當時幾乎所有人都沒有想到，這種產銷兩旺的格局在7月份戛然而止，此后，低迷的行情延續到現在。

與此形成鮮明反差的是出口市場，如果上半年是國內市場的出貨撐起了空調產業的產能釋放，那么當國內市場陡轉直下的時候，出口市場扛起了大旗，從7月份開始到年底，每個月的出口量都呈高增長態勢。

市場的分野，也激化在空調市場的產品、渠道、品牌格局的變動，價格、區域結構、功能等等都出現了變化，這些變化也將給2024年乃至更長遠未來形成更深層次的變革埋下誘因，最起碼，未來一年空調市場的有些方向已經較為明晰。

國內市場難言增長

2023年前面幾個月國內市場的出貨狀態一度讓人懷疑空調行業是否真的在存量階段匍匐，盡管之前公認存量周期已經一去不復返，只是連續幾個月的高增長，讓很多廠商產生了更為美妙的想象，當然，從結果來看市場不止于存量化，更是處于減量、縮量狀態。

有一點是可以肯定，從統計學同比規則來看，2024年上半年的出貨量肯定是下滑。一方面，國內市場的出貨空間已經沒有足夠的增量機會；另外一個方面，2023年前六個月的出貨量創下了近幾年以來的新高，這種高基數將會導致下一個年度的出貨數據統計大概率出現負增長。

旺季時候的市場走勢不用去判斷，主要是看天氣，空調行業這么多年以來一直沒有擺脫“工業農民”看天吃飯的宿命，只是，即便是出現利好天氣，市場能否出現一波高增長態勢也值得商榷，要知道2022年夏季高溫也沒有刺激出理想的行情。

而從外部關聯要素來看，無論是基礎設施建設還是房地產行情，也都難以給空調產品提供可見的增量機會。另外，由于目前很多工廠的庫存量偏高、渠道信心不足，這將給品牌方的出貨量增長帶來更大的難度。

價格再次下探

供求關系決定價格的一般規律在空調行業內有時候會失去對資源的調配作用，但是在今年的國內市場，這個規律起作用了，由于今年空調行業旺季不旺、淡季又偏淡，供求矛盾急劇激化，無論是工廠出貨還是終端零售，7月中旬之后國內市場的均價都出現了同比下滑。

2000元以下的2P一級能效圓柱柜機、900元以下的1P分體機已經在行業內大行其道，有多個中小規模的制造企業向筆者表示，未來一年定然會把價格競爭力的打造作為一種核心手段。

相較于往年的價格競爭，自2024冷年以來的價格變化還有一個特征，那就是高能效產品的價格下降得很快，這些品類之前是絕大多數工廠的中高端機型；也就是說，空調行業價格戰的烽火，已經從傳統形式的定速、中低端機型，蔓延到了一二級高能效產品。

這當然有利于社會化節能、降碳、綠色化發展水平的提升，但是之于行業的生態會產生直接的破壞作用，就眼下的態勢而言，高能效產品的價格下滑還將會在2024年得到進一步的延續。

當一類產品沒有革命性的技術突破、市場需求沒有合適的增量機會，市場的競爭總是會集中在價格上。需要指出的是，目前以格力和美的為代表的主導品牌維持住了行業的均價體系。

產品結構再變動

從上文提到的高能效產品出現價格戰現象就可以看出了產品結構的變化方向之一，那就是定速機產品在國內市場的占比還將會進一步降低，之前大型的制造企業都已經實現了全面變頻化，但是二三線品牌在變頻產品的占比有待提升的空間仍然很大，2024年隨著全行業對變頻產品發力，定速機的占比將會降低到一個歷史性的低點。

柜機產品的占比有可能也會出現下降，過去兩三年之內，市場需求的一個細分化趨勢就是風管機對柜機的替代效應在快速擴散，一體化的審美風格和較為合適的價格，讓風管機相較于柜機的競爭力得到了全面彰顯；而且，無論是頭部品牌、主流品牌還是二三線企業，近年來都對商用空調集體發力，這也在很大程度上驅動著風管機、多聯機及其他產品份額的提升。

新冷媒應用的趨勢是不可阻擋，在各種宏觀政策指引、規范下，R32、R290等新冷媒產品的規模處于一個高速擴張的階段，就從眼下各個換熱器廠家的產品切換就可以看出，新冷媒產品在2024年國內空調市場的關鍵詞。

以語音交互為代表的智能化也將是2024年空調行業產品結構變動的焦點之一，不僅僅是大型的家電制造企業，大量的二三線品牌都在語音智能上投入了大量的研發資源，并形成了能夠覆蓋各地方言體系的詞組系統。

依托場景的細分化賽道同樣是2024年產品結構變動的趨勢，前幾年新風空調快速崛起，充分展現了細分需求領域的功能化升級的機會。2023年，廚房空調成為了滿足用戶日常生活中場景化訴求的直接體現，進而讓廚房空調演繹成為整個年度的熱點現象，這一點同樣在2024年會成為值得關注的細分賽道。

出口市場競爭加劇

2023年從7月份開始，出口市場一舉擺脫了之前的頹勢，進入了一個高速增長的路徑，之后的每個月的出口量幾乎都呈同比高增長的走勢，而且同比增幅平局在20%以上，大型制造企業在其中的占比較高。

這種火紅的勢頭吸引了全行業的專注，在全球化成為頭部企業的戰略方向的今天，二三線品牌開始注重海外市場的拓展。筆者了解到，但凡是有自主型制造體系的空調品牌，幾乎都成立了針對出口市場的外貿部門、開發出了專屬型的產品平臺，而且很多的中小品牌已經形成了開花結果。

綜合各個企業在出口端的市場布局就可以看到，2024年面向這個領域的競爭將會持續加劇，中國空調產業是全球的制造中心，出口量的擴大有利于夯實這一地位，只是，自主品牌的出口還需求大型制造企業作出行業表率。

空調產業的全球化發展在未來還有一個走向，那就是海外制造體系得到強化，這在泰國已經是全球空調產業的第二大制造國就已經可見一斑，無論是大型的整機制造企業還是壓縮機工廠，在海外的制造能力都得到了前所未有的提升。

洗牌現象或再現

最近有一家前幾年剛剛投產的空調制造工廠正在重組，盡管有一些特殊原因導致該企業出現了這一令人唏噓的狀況，但本質上是實體經營不善，這從一個側面反映出國內空調市場所面臨的嚴峻的生存發展環境。

值得一提是，很多的二三線品牌均以OEM或ODM為主，哪怕是一些耳熟能效的知名企業，代工量都很大；但是隨著市場進入縮量階段，尤其是代工領域價格成為主要競爭方式，訂單必然會形成分流甚至是萎縮。

從2023年初開始，空調行業涌現出了一波史上少見的投產熱潮，由此帶來了至少2000萬套的產能增加值，而渠道端、終端需求的規模并沒有形成同步的增長，僧多肉少是整個行業集體面臨的窘境。

而且，很多以代工為主要營收方式的制造企業并沒有建立起規模化的自主型渠道系統，企業的抗風險能力較弱，只要主要O單方出現風吹草動，這些企業或品牌的產銷境況就堪憂。所以，2024年空調行業出現品牌推出現象并不是危言聳聽。

線下渠道再受重視

一個很有意思的現象是，盡管線上平臺在國內空調市場占據了近乎半壁江山，很多的企業在線上體系上也獲得了可觀的規模，然而但凡是以線下渠道為主的品牌，盈利能力和抗風險能力大多都好于以線上平臺為主要營收方式的企業。

早期線上平臺有著充分的規模化紅利，不過在淘系、京東都淪為傳統電商的今天，線上的成本和費用率已與線下相差無幾。還有一個現象是，國內大量的渠道商還在積極尋找合適的品牌，渠道端的這種需求有利于空調行業生態向著愈加良好的方向升級。

這與空調特殊的產品屬性相關聯，尤其是隨著風管機、多聯機等產品市場份額的提升，服務成為了價值再造的一個關鍵要素。而且，很多品牌和企業現在也變得更為理性，線上體系的確是可以在短期內獲得規模化的突破，但低價沖量往往會帶來更多的成本和負擔。

不僅僅是大型制造企業，很多的中小品牌也在推行類似于銷售公司、網批這樣的渠道模式變革，拓網將成為2024年空調行業在國內市場的一個熱詞，誰能夠擁有更大的自主型渠道網絡，誰就能夠在國內空調市場走得更遠。

沒有一種充分市場化的產品能夠總是保持著增長勢頭，2023年下半年乃至2024年出現出貨、零售規模的波動，是行業發展的正常現象，對產品、渠道、品牌等等市場運維層面常識性要素的掌控能力，恰恰是企業可持續發展的根本所在。