2024年煙灶市場回顧：先抑后揚冷暖不一
2024年距離中國大陸試制出第一臺油煙機(1984年，上海桅燈廠)整整40年，距離第一臺灶具(1958年，)的生產也已經過去超過五十年。
以居民集中居住小區的出現為契機，煙灶開始進入城市居民家庭。從上個世紀90年代中期開始，依托高速的城鎮化進程，煙灶品類步入高速發展階段。人口紅利、房地產紅利以及蓬勃的經濟基本面讓煙灶行業足足享受了超過20年的藍海環境。
轉折點在2018年-2019年。這兩年國內家電零售總額突破8000億元高點之后，便由此一路向下。尤其是2019至今，存量市場的逐步深化再疊加地產嚴冬、公共衛生事件以及居民收入的變化，作為與地產最密切相關的廚電行業受累極深。
從2020年到2024年這5年時間為樣本，觀察整個廚電板塊，作為廚房里“最原點”產品的煙灶，在集成灶、洗碗機、集成烹飪中心等品類的起落之間一直保持穩定。尤其是2023年、2024年，更是領銜剛需廚電，對維持住基本盤起到了至關重要的作用。
市場概況：先抑后揚 整體同比增長
回顧2024煙灶市場。從市場表現上來看，1-8月份乏善可陳，僅個別企業在屬地補貼政策的刺激下有所提振。但8月底隨著補貼政策的全面落地，整個行業奮力疾起，9月份銷售額同比增速近30%、10月份更是同比大增40%，隨后收尾的11、12月份更是以超過35%的增長速度，為拉動全年行業“回正增長”起到了至關重要的作用。
綜合各方數據，2024年油煙機行業的工業企業出貨額超過135億元，同比增長約7%；灶具的工業企業出貨額約為77億元，同比去年增幅超過9.5%。需要指出的是，這個數據僅就可比較部分統計而言，行業內“白機”部分以及貼牌部分未統計在內。數字盡管偏小，但是作為觀察行業中可統計品牌的年度經營變化，仍有參考意義。
零售數據更直接反映市場基本面。綜合數據顯示，2024年吸油煙機市場零售額約為337億元，對比上年同期增長8.9%，零售量約為2130萬臺，對比上年同期小幅增長6.5%。灶具方面，2024年行業零售額約為203億元，對比上年同期增幅約11%，零售量變動對比同期約增7.9%。煙機和灶具各自在銷售額和銷量增幅之間的差異，主要因為行業“推新”以及補貼政策刺激下的高端型號放量(統計數據顯示2024年9月-12月3000元以上價格段灶具暴增132.5%、6000元以上煙機暴增113%)。
低迷了近四分之三時段的年度市場因政策刺激強行回正并有一定增幅，也正因此，2024年成為行業近十年來最為特殊的一個年份。
品牌格局相對穩定，頭部品牌路徑選擇出現差異
從品牌格局上來看，煙灶行業的一二三線陣營已經相對穩定。但在經營策略上開始出現差異。
2024年煙灶銷售的第一陣營門檻為35億元，由方太、老板、華帝、美的、海爾等品牌組成的第一陣營內，老板方太煙灶銷售額突破70億元，華帝煙灶銷售額也超過40億元。同時，憑借強大的品牌勢能和集團背景，美的、海爾等品牌的廚電板塊超過200億元，成為第一陣營內舉足輕重的力量。
第二陣營今年未有太大變化，以歐派、萬和、日出東方系等品牌為主。這其中，萬和表現尤為亮眼，2024年廚房電器板塊銷售額有望超過32億元，增幅超過40%。歐派以櫥柜渠道為依托，煙灶部分的銷售額約15億元左右。日出東方系(以帥康為主)則約為8.5億元。
第三陣營以迅達、前鋒、櫻雪等品牌為主。迅達、前鋒是聚焦區域市場的典型品牌、櫻雪則是深耕線下渠道的典型品牌。聚焦、深耕、做透局部市場，成為第三陣營品牌的立足根本。
其他品牌。煙灶行業目前仍有超過300個品牌，這其中有以云米、米家為代表的新型互聯網品牌；有具備一定行業歷史積累的利基品牌以及品牌租賃經營者。更多的是雜牌、傍名牌等投機者。由于近年來市場低迷，這部分投機者備受打擊。統計顯示，整個2024年整個行業煙灶數量減少約25家，尤其以廣東中山一帶較為嚴重。
行業品牌格局對比2023年變化不大，但企業的經營思路呈現明顯不同。以第一陣營為例，方太大力推進全場景廚電、老板電器力圖打通烹飪全鏈路、華帝則致力于“凈潔”廚房的打造。而美的、海爾為代表的大家電集團在經營煙灶品類時，愈發注重品牌勢能和集團實力的發揮。
從整個行業來看，專業經營、特色經營、價值經營仍舊占據主導，并未陷入價格戰泥潭。這在存量市場的底色之下尤為難得。
不過，需要再次指出的是，今年市場“國補”的全面落地，受益最大的仍是頭部陣營品牌及行業主流品牌，大量小品牌、雜牌企業生存狀況惡劣，被迫退出市場。
兩大因素疊加，零售均價小幅增長
從終端市場上看，今年我國煙灶市場呈現高端、低端兩級增長的趨勢。一方面，消費結構的分層化愈加明顯，導致煙灶的高端市場及低端市場兩端增長明顯。數據顯示從9月份開始，線上3500元+煙機及2000元+灶具銷售穩步提升；線下6000+煙機增幅則更為明顯。
全年來看，線上部分吸油煙機均價約為1590元，同比微增1.5%；灶具均價為785元，同比下滑5%。線下部分，油煙機均價為4350元，同比增長5.1%；灶具均價為2200元，進價同比增9.94%。
從機型結構結構上來看，近吸式煙機(近吸、頂側雙吸、低吸)仍舊占據主流，約占有60%市場份額。終端消費取向更趨于“薄而美”、智能化。超薄低吸、跨界、頂側雙吸款式成為發展重點，大風量、大火力成為主流市場需求。統計來看，風量25m³/min、風壓1000Pa煙機零售占比提升近15%。灶具方面，煙灶聯動產品、手勢感應產品零售額占比分別提高15.0%、5%�？烧{節底盤灶具零售額增長超過15%。
渠道加速分化 以舊換新成加速器
2024年，渠道演進繼續深入并沿著線上、線下兩條路徑不斷碎片化、前置化、“毛細血管化”。
大趨勢之下，貫穿全年的以舊換新(地方性財政補貼三月份已經開始，國家補貼8月下旬開始)將資源向規模型經銷商聚攏，這客觀上加劇了渠道分化。
從2022年開始本刊陸續對全國重點區域的部分經銷商進行調研取樣。2024年調研結果也印證了這一點。在今年市場整體回暖并疊加政策刺激的基礎上，樣本中獲得增長的經銷商占比達到68%，營收基本持平的達到13%。盈利方面，盈利狀況良好的經銷商占比達57%，盈虧平衡經銷商占比達19%、虧損經銷商占比為9%，另有15%的經銷商因墊資或其他原因暫時無法統計。值得一提的是，在調研樣本中，有超過80%的經銷商申請成功“以舊換新”經營資格。
久旱之下，政策甘霖未能普降，自然有人歡喜有人憂。這在渠道方面表現同樣明顯。不少未能申請經辦資格的小微經銷商頗有抱怨。部分經銷商違規操作現象開始出現，已經引起相關部門重視。
毛利厚、經營占比高，煙灶仍是廚電的重中之重
數據統計顯示，煙機和灶具的毛利率仍舊在35%以上。這其中，煙灶專業品牌前三的方太、老板、華帝尤為突出。例如，華帝煙機毛利率超過45%、灶具毛利率超過47%；老板煙機毛利率超過53%、灶具毛利率超過55%；方太同樣煙機和灶具的毛利率也在55%以上。
不僅是毛利率高，在營收方面，煙灶對于廚電企業來說仍舊起到至關重要的作用。大部分廚電企業的煙灶經營占比超過40%，表現在行業頭部品牌上則更為突出。這其中，老板電器的煙灶銷售占自身營收比超過70%、華帝煙灶銷售占自身營收比超過60%、方太煙灶的經營占比同樣也在60%左右，甚至包括以熱水器為起家產品的萬和，以煙灶消為主的經營業務占比也大約占到4成。
由此可見，作為廚電板塊的根基型品類，煙灶不僅是大多數廚電企業的創業起點，更在銷售上承擔了壓艙石的作用。尤其是從2023年以來廚電行業的剛需、品需分化大幕下，煙灶更是領銜起剛需板塊。
最近兩年，集成灶大落、集成烹飪中心大起(實際上二者可視作煙灶的變形)，在相似功能的品類中煙灶企穩且中流砥柱作用更加明顯。在存量市場的背景之下，疊加新一年已經確定的“以舊換新”政策，煙灶乃至整個廚電市場被行業寄予厚望。但值得思考的是，寄望于政策入場的市場，始終是脆弱的，更何況，政策刺激的“邊際效應”必然會遞減。新功能、新用戶價值的創造，仍應是煙灶行業的必須要堅持的方向。